Fuente: XENETA

El caluroso verano del mercado mundial de carga aérea, con un crecimiento de la demanda de dos dígitos, continuó en agosto, con las tarifas spot promedio mostrando su mayor crecimiento interanual del +24%, según el último análisis semanal de Xeneta.

Las tarifas spot promedio mundiales de carga aérea de US$ 2,68 por kg en agosto, se vieron impulsadas por el continuo desequilibrio entre la oferta y la demanda. La oferta mundial de carga en agosto creció a su ratio más lento en 2024 hasta la fecha, un +2% interanual, mientras que la demanda mundial de carga continuó su crecimiento de dos dígitos, aumentando un +11%. El aumento se vio respaldado además por el cambio del transporte marítimo al aéreo debido a las perturbaciones del Mar Rojo y la demanda del comercio electrónico.

El comercio electrónico siguió mostrando un fuerte crecimiento a medida que el mercado de carga aérea seguía avanzando hacia su tan esperada temporada alta. Según Trade and Transport Group, el comercio electrónico y las exportaciones de bienes de bajo valor de China en los primeros siete meses de 2024 aumentaron un +30% interanual. En particular, los envíos a Europa y Estados Unidos mostraron un crecimiento de +38% y +30% respectivamente.

Normalmente, el desempeño del mercado de carga aérea en agosto tiende a seguir la tendencia de julio. Pero otro mes de crecimiento de la demanda de dos dígitos y los mayores crecimientos de tarifas del año significan que definitivamente no hubo una temporada baja de verano en 2024”, dijo Niall van de Wouw, director de transporte aéreo de Xeneta.

Vale la pena señalar que el impulso de crecimiento de los volúmenes mundiales de carga aérea se desaceleró en agosto en comparación con principios de este año. Sin embargo, esto ya se había anticipado y es probable que los meses siguientes sigan el ejemplo. Esto se debe en parte a que la demanda en los meses correspondientes anteriores a 2023 fue más débil en comparación con el pico de volúmenes del cuarto trimestre de 2023.

En términos de factor de carga dinámico (Dynamic load factor), el desequilibrio entre oferta y demanda llevó al factor de carga global a aumentar +4% interanual hasta, el +58% en agosto.

Actualización de tarifas

Si analizamos la evolución mes a mes, las tarifas spot del mercado mundial de carga aérea se redujeron (-1% mes a mes) en agosto, lo que probablemente refleja un ligero enfriamiento del cambio de transporte marítimo a aéreo debido a la distribución anticipada de las importaciones por parte del transporte marítimo.

Si nos acercamos al nivel de los trade lanes, las tarifas de carga aérea entrante a América del Norte, entre los corredores globales seleccionados, registraron los mayores aumentos con respecto al mes anterior, durante lo que generalmente se considera la temporada baja tradicional de la industria.

Encabezando la lista, las tarifas aéreas de Europa a América del Norte aumentaron un +7% respecto al mes anterior a US$ 1,77 por kg en agosto. Además de una base de comparación baja, el aumento de las tarifas transatlánticas podría deberse al aumento de los transbordos procedentes de Asia. Le siguen las tarifas del Sudeste y Noreste de Asia a América del Norte, que aumentaron un +6% y un +4% a US$ 6,15 por kg y US$ 4,68 por kg, respectivamente.

Las tarifas de Europa a Medio Oriente y Asia Central, el último corredor en la lista seleccionada de Xeneta que muestra crecimiento, aumentaron un +2% respecto al mes anterior a US$ 1,58 por kg.

Para el mercado de carga aérea entrante en Europa desde Asia y Medio Oriente, las vacaciones de verano y el respiro de las interrupciones del Mar Rojo llevaron a que las tarifas de carga aérea se suavizaran, con una caída de -1 al -2% mes a mes.

Por último, las tarifas spot entrantes del noreste y sudeste asiático desde América del Norte y Europa experimentaron las mayores caídas, hasta un -4% respecto al mes anterior. Esto se debe principalmente al mayor desequilibrio comercial entre los servicios de fronthaul y backhaul.

El factor de carga dinámica desde Asia Pacífico hacia Europa y América del Norte se situó en el 86% y el 87% respectivamente en agosto. Por el contrario, las rutas de regreso estuvieron por debajo del 45% en el mismo período.

Nerviosismo por la temporada alta

Según van de Wouw, septiembre será un «buen indicador» de lo que traerá el cuarto trimestre. «Veamos si se mantienen los recargos por temporada alta que algunos transportistas planean implementar», dijo.

Los Freight forwarders están más preparados este año y, según lo que escuchamos, están dedicando mucho tiempo a los transportistas sobre cómo gestionar la naturaleza impredecible de estas condiciones del mercado. Vemos que se está reduciendo el riesgo financiero y operativo, pero si la tensión aumenta, veamos qué sucede con todos los contratos que se están negociando”.

Hemos visto aumentos de tarifas durante todo el verano, lo que no suele ser el caso. El cuarto trimestre estará ocupado en términos de volúmenes, pero ¿qué tan ocupado? La demanda de comercio electrónico jugará un papel importante y con un crecimiento del +30% este año fuera de China y 37 millones de nuevas descargas reportadas solo de la aplicación TEMU en julio, los indicadores ya sugieren una fuerte demanda de capacidad y esto afectará a todo el mercado en corredores principales”.

Van de Wouw añadió: “Especialmente fuera de Asia, no debería sorprendernos que el mercado vuelva a calentarse en el cuarto trimestre. Esperamos ver un mercado de vendedores fuera de Asia y al otro lado del Atlántico debido a la reducción de la capacidad invernal de este último. Hemos tenido un verano caluroso y es posible que nos aguarde un otoño aún más caluroso”.

Air Cargo Latin America

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