Fuente: CLIVE Data Services
La caída en los volúmenes globales de carga aérea se ralentizó nuevamente en junio, pero el «miedo a perderse algo» (FOMO, por sus siglas en inglés) creó un mercado irracional de aerolíneas y freight forwarders, ya que los exportadores se permitieron una caída interanual del 41% en la tarifa spot promedio para la carga aérea general. Así lo muestra los últimos datos semanales de los analistas de la industria, CLIVE Data Services, parte de Xeneta.
La capacidad de carga aérea aumentó un 8% interanual en junio, pero a pesar de este aumento en la disponibilidad, la caída en el peso cobrable (chargeable weight) se mantuvo en -1%, repitiendo el desempeño del mercado observado en mayo. Sin embargo, la caída del -41% en el promedio del mercado hizo que la tarifa spot de carga aérea global bajara a US$2,31 por kg.
Niall van de Wouw, director de carga aérea de Xeneta, dijo que los datos de carga aérea de junio demuestran el nerviosismo del mercado. “La sorpresa en junio es la diferencia entre el sentimiento en el mercado y lo que nos muestran los datos reales. Las cosas se están poniendo bastante feas y los niveles de estrés entre las aerolíneas y los forwarders están aumentando claramente, pero vemos una clara distinción entre el sentimiento del mercado y los fundamentos del mercado, y el sentimiento es más negativo en este momento.”
“Las aerolíneas y los forwarders se están poniendo nerviosos, no tanto por la caída en los volúmenes sino por la caída de las tarifas. Es el miedo a no saber lo que está impulsando la caída agresiva en las tarifas de carga, porque nadie quiere perder volúmenes y también quieren obtener más carga que está en el mercado. Podemos ver a los forwarders asumiendo grandes riesgos”, dijo.
Una disminución más lenta en el volumen y una desaceleración del crecimiento de la capacidad en comparación con los meses anteriores, brindaron protección contra una gran caída en el factor de carga dinámico en junio (load factor). Este cayó a un ritmo más lento, de 3% año con año al 56%, y una recuperación de 1% sobre el nivel de mayo.
Al observar las principales rutas de carga, los últimos datos de mercado generados por Xeneta muestran que la tarifa aérea desde el noreste de Asia a Europa, de US $ 3,25 por kg en junio, disminuyó un 1% respecto al mes anterior y un -55% año con año. La tarifa spot del noreste de Asia a EE.UU., por el contrario, aumentó un 3% respecto al mes anterior, a US$4,19 por kg, pero aún representa una caída del 49% respecto al año anterior.
El nivel de la tarifa spot promedio desde el noreste de Asia a EE.UU. se mantuvo un 70% por encima de su nivel previo a la pandemia, 17% más que la ruta del noreste de Asia a Europa. Pero vale la pena señalar que en junio, la tarifa de carga media-baja volvió a su nivel de 2019, de solo US$ 2,53 por kg en la ruta transpacífica.
La tarifa spot de carga aérea de Europa a EE.UU. experimentó una gran disminución, del 14% mes a mes, a US$ 1,92 por kg en junio, un 45% menos que el año anterior. Es el único corredor entre los tres sectores referenciados donde la tarifa aérea spot (válida hasta por un mes) cayó por debajo de su tarifa estacional (válida por más de un mes).
Algunas aerolíneas de carga están realizando revisiones importantes de sus estrategias de ruta y capacidad a medida que, debido a la recuperación y disponibilidad de la capacidad de carga, la demanda de aviones exclusivamente de carga volvió a los niveles previos a la pandemia.
Los agentes de carga aún atados a las altas tarifas de flete aéreo bloqueadas bajo BSA (acuerdos de bloqueo de espacio bloqueado) con las aerolíneas, también enfrentan una presión creciente por parte de los exportadores que presionan para relanzar licitaciones para negociar tarifas de flete al nuevo nivel de mercado, inspirados por las agresivas políticas de precios de otros transportistas tratando de ganar sus volúmenes.
Esto se puede ver en los contratos de exportadores negociados en el segundo trimestre. Xeneta vio contratos de 6 meses y más de 6 meses ganando más terreno a medida que el mercado de carga aérea continúa normalizándose. El contrato de 6 meses siguió siendo la opción preferida por los exportadores, representando más de un tercio (37%) de todos los contratos válidos existentes en el segundo trimestre. El contrato de más de 6 meses también ganó popularidad, con una participación del 28%. La opción de negociación del mercado spot que consume más tiempo se redujo del 25% en el segundo trimestre del año pasado a solo el 14% en el período correspondiente en 2023.
De cara al futuro, es probable que los meses de verano para la industria de la carga aérea sigan siendo moderados en términos de crecimiento, dadas las continuas incertidumbres en torno al mercado. La posibilidad de que no haya temporada alta en el mercado de carga marítima podría impulsar la recuperación de la carga aérea más adelante en el año, si los exportadores necesitan envíos urgentes o si el gasto de los consumidores aumenta repentinamente. Sin embargo, Xeneta espera que cualquier pico de carga aérea sea de corta duración y no al nivel visto anteriormente.
“El mercado de carga aérea es una mezcla tóxica en este momento. Vemos que algunos agentes de carga aceptan tarifas fijas de 12 meses con los exportadores, incluido el combustible, que son más bajas que las tarifas que vemos en el mercado en general. Eso es casi «ir a Las Vegas» en términos de riesgo, pero los agentes de carga buscan ansiosamente asegurar volúmenes frente a la feroz competencia. Los exportadores con los que estamos hablando, en general, no buscan una revisión masiva de su base de proveedores, pero sí quieren ver un beneficio porque las tarifas y las condiciones del mercado son mucho más bajas que hace 6-9 meses.”
“La gran pregunta ahora para las líneas aéreas es si buscan margen o volumen. Nadie quiere volar vacío, e incluso las aerolíneas más respetadas parecen estar reconociendo que deben unirse al juego, porque si mantienen sus tarifas en un nivel alto, simplemente no obtendrán el volumen. Hace dos años, las aerolíneas se preguntaban ‘¿qué voy a hacer con mi avión de barriga’ y ahora es un caso de ‘¿qué voy a hacer con mis cargueros?’ Va a ser un largo verano para los departamentos de carga de las aerolíneas, y parece que el mercado tardará algunos trimestres en alejarse del actual entorno de precios irracionales”, añadió van de Wouw.
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