Fuente: Xeneta
Los volúmenes de carga aérea mundial aumentaron un 5% interanual en julio, ya que más transportistas optaron por la velocidad del transporte aéreo para ayudar a eludir los aranceles estadounidenses, según el último análisis de mercado de Xeneta.
Sin embargo, la confianza del mercado se mantiene moderada, ya que las negociaciones arancelarias en Washington siguen en constante cambio, con una nueva fecha límite fijada para el 7 de agosto para una amplia gama de socios comerciales. La falta de claridad continúa ensombreciendo los flujos comerciales globales, especialmente en el sector del transporte aéreo.
A diferencia de la habitual calma estacional, julio registró un notable repunte en la demanda mundial de carga aérea tras un modesto aumento del 1 % en junio. Este impulso inesperado, que rompe con los patrones estacionales, parece estar impulsado en parte por la precarga relacionada con los aranceles, el cambio de modalidad de transporte y la persistente incertidumbre, lo que ha impulsado a las empresas a acelerar los envíos.
Con un aumento interanual de la capacidad de carga en julio del 3%, el aumento más sólido del 5% en el volumen contribuyó a elevar el factor de ocupación dinámico, que ha vuelto a niveles comparables a los del año anterior (58%), recuperando la caída de -2% registrada hace tan solo un mes.
Como dijimos a principios de año, el transporte aéreo de mercancías se está aprovechando del caos causado por los aranceles. Si bien el crecimiento en julio será una grata sorpresa para muchos, este crecimiento no se debe a un aumento del comercio. Es una señal de las formas creativas en que las empresas intentan eludir los mayores costos de los aranceles, afirmó Niall van de Wouw, director de transporte aéreo de Xeneta.
La velocidad es vital para eludir los aranceles
Lo que estamos observando actualmente es un cambio de modo de transporte, lo que beneficia al mercado del transporte aéreo a corto plazo. Si se intenta eludir los aranceles, es importante hacerlo rápido, y un avión es más rápido que un barco. Para muchas empresas, transportar mercancías en un contenedor marítimo durante 30 días parecerá mucho tiempo en este momento.
Las empresas están recurriendo a la creatividad para intentar evitar o reducir el impacto de los aranceles. Es un juego de la nada entre la administración estadounidense y las empresas”, añadió.
Tarifas spot disminuyen por tercer mes consecutivo
A pesar de la solidez de los fundamentos, las tarifas spot globales de carga aérea disminuyeron por tercer mes consecutivo en julio, con una caída interanual del -2%, hasta los US$ 2,55 por kg. Sin embargo, el ritmo de descenso se ha moderado gracias al resurgimiento del desequilibrio entre la oferta y la demanda. Un modesto repunte intermensual del +2% en julio ofreció un respiro a las aerolíneas, aunque la trayectoria a medio plazo sigue siendo moderada.
Cabe destacar que la brecha entre las tarifas estacionales (válidas por más de un mes) y las tarifas spot (válidas hasta por un mes) se ha ampliado, pasando de 5 centavos por debajo de la tarifa spot a finales de mayo a más de 20 centavos por debajo a finales de julio, lo que indica una confianza moderada a medio plazo.
Se avecinan nuevas complicaciones. EE.UU. se prepara para poner fin a la exención de minimis para todos los países a finales de agosto, un cambio de política que podría transformar Comercio aéreo de paquetes pequeños. Desde el 2 de mayo, la exención se eliminó para los envíos procedentes de China continental y Hong Kong, que, en conjunto, representan aproximadamente dos tercios de todos los paquetes de minimis que ingresan a EE.UU., según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. Esto resultó en una caída del 50% en las exportaciones chinas de bajo valor y de comercio electrónico a EE.UU. en junio, según las últimas estadísticas de la Aduana de China.
La reversión más amplia afectará principalmente a Canadá, el Reino Unido y México, países que juntos representan la mayor parte del tercio restante del volumen afectado. Las posibles interrupciones en los servicios postales estadounidenses, regidos por tratados internacionales, podrían añadir una capa adicional de complejidad, ya que las medidas recíprocas de las autoridades postales extranjeras siguen siendo una posibilidad real.
Si bien la falta de detalles sobre los aranceles está generando muchísimos dolores de cabeza, van de Wouw reconoció que, una vez más, está impulsando el volumen de carga aérea. «Evitar aranceles implica responder con mayor rapidez, anticiparse a los cambios y estar preparado para pagar un poco más por el transporte aéreo, porque sigue siendo mejor que pagar un arancel mucho más alto sobre las mercancías«, afirmó.
El caos beneficia al transporte aéreo
«Cuando hay caos en el comercio internacional, se beneficia al transporte aéreo, como ya hemos visto. Y, actualmente, lo tenemos a una escala global sin precedentes«, afirmó van de Wouw. Sí, los aranceles solo se aplican desde y hacia EE.UU., pero la falta de claridad está afectando a muchas más rutas comerciales, ya que las empresas intentan reducir su riesgo financiero.
Esta continua incertidumbre, afirmó, es “uno de los pocos factores que podrían proteger la demanda de carga aérea en los próximos meses, ya que apenas se ha concretado nada en relación con los aranceles. Las empresas ven los titulares y las intenciones, pero no los detalles ni los compromisos. Y no debemos olvidar que, cuando se asuman compromisos, estos no serán asumidos por las entidades que deberán cumplirlos”.
Las tarifas de flete aéreo a lo largo del corredor transpacífico se debilitaron notablemente en julio. Las tarifas spot del Sudeste Asiático a América del Norte cayeron un 16% interanual, hasta los US$ 4,87 por kg, al relajarse las restricciones de capacidad previas. En cambio, las tarifas del Noreste Asiático a América del Norte se mantuvieron relativamente estables en 4,81 USD por kg, impulsadas por la sólida demanda de Taiwán. Allí, las tarifas spot aumentaron un 9% interanual hasta los US$ 6,85 por kg, impulsadas por el creciente interés en IA y semiconductores.
Sin embargo, China continental presentó una situación diferente. Las tarifas spot a EE.UU. disminuyeron un 11% hasta los US$ 4,26 por kg, lastradas tanto por la prohibición de minimis, el aumento de aranceles como por la incertidumbre del mercado.
Aumento del 90% en los volúmenes de comercio electrónico entre China y Europa
En las rutas Asia-Europa, las tarifas spot del noreste asiático a Europa se mantuvieron estables en US$ 4,16 por kg. Sin embargo, bajo esta calma se esconde una reorganización de la capacidad: un notable cambio en la capacidad de los cargueros del Pacífico a Europa ayudó a absorber un aumento cercano al 90% en los volúmenes de comercio electrónico transfronterizo de China a Europa, según datos de junio de la Aduana de China. Esta reasignación ha mantenido las tarifas elevadas hasta la fecha. En cambio, el Sudeste Asiático hacia Europa no tuvo un buen desempeño, con tarifas spot que cayeron un 22% interanual, hasta los US$ 3,02 por kg.
El mercado transatlántico destaca como el único corredor importante que registró aumentos considerables de tarifas en ambas direcciones. Los precios spot subieron a US$ 1,91 por kg en dirección oeste y US$ 1,15 por kg en dirección este. La combinación de la actividad de carga anticipada y la reducción de la capacidad de bodega de los vuelos de pasajeros impulsó las tarifas al alza.
El «piggybacking» terminará, ¿pero cuándo?
Mientras persista esta situación de incertidumbre, el transporte aéreo de carga brinda a los exportadores la oportunidad de responder con mayor rapidez, y «eso es con lo que están jugando«, añadió van de Wouw. «En mi opinión, la confusión está animando a más empresas a utilizar el transporte aéreo de lo que desearían, pero el transporte aéreo está demostrando su valor una vez más«.
«Aún quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Cuánto durará esta incertidumbre? ¿Cómo se verán los volúmenes comerciales dentro de unos meses? ¿Qué ocurrirá cuando los consumidores estadounidenses empiecen a sentir el impacto del aumento de los aranceles en el coste de los productos?
«Los economistas coinciden en que este clima no es bueno para nadie y que, tarde o temprano, algo tendrá que ceder y la demanda caerá. Es difícil predecir cuánto tiempo pasará antes de que la realidad se imponga, ya que se trata de una enorme maniobra política. Mientras tanto, la carga aérea se beneficiará«, declaró van de Wouw.
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