Fuente: CLIVE Data Services
Los exportadores tendrán una gran ventaja durante la próxima ronda de negociaciones de tarifas de carga aérea de invierno, después de otro mes de caída de la demanda en julio, donde los volúmenes cayeron -2% comparado con el mes anterior, y las tarifas spot de carga general global disminuyó a un ritmo acelerado de 40% o más por cuarto mes consecutivo, según el último análisis de mercado semanal de CLIVE Data Services, parte de Xeneta.
Durante julio 2023 la capacidad global de carga aérea se recuperó un +7% en comparación con el año anterior, ya que los horarios de verano de las aerolíneas se intensificaron para satisfacer el aumento del tráfico de pasajeros. En línea con esto, el factor de carga dinámico global promedio de julio fue del 55%, a la par con junio de 2023, pero -3% puntos por debajo del nivel de hace un año.
Más capacidad en un momento de caída de los volúmenes ejerció una presión adicional sobre las tarifas de flete aéreo. La caída del -41% en julio con respecto al mismo mes de 2022 hizo que la tarifa spot promedio de carga aérea bajara a USD 2,20 por kg. Esto se compara con una tarifa de USD 2,31 por kg registrada en junio.
“El mes de julio rara vez ofrece sorpresas en términos de niveles de rendimiento inesperados en el mercado mundial de carga aérea, pero lo que preocupará a las aerolíneas y los freight forwarders es la constante disminución mensual de las tarifas promedio y el ritmo acelerado de esta caída desde el comienzo de año”, dice Niall van de Wouw, director de carga aérea de Xeneta. “Al entrar en el período de negociación de tarifas de invierno generalmente crítico, está claro que los exportadores tendrán la ventaja. Ya estamos viendo más exportadores relanzando negociaciones de contratos con sus proveedores de servicios de logística para reducir las tarifas de flete aéreo. Los exportadores también buscan acordar compromisos más largos (de 12 meses) para reducir sus costos. Las aerolíneas sabrán que pueden esperar la misma turbulencia de precios de los forwarders.”
“El sube y baja de las tarifas aéreas será intenso este invierno, como hemos indicado en los análisis de meses anteriores. Muchos forwarders, que en el punto álgido de la pandemia eligieron contratos multianuales para asegurar la capacidad de las aerolíneas, ahora están perdiendo efectivo, por lo que están bajo una presión significativa para renegociar tarifas que reflejen la realidad del mercado de carga actual, así como la expectativa de que el actual entorno del mercado podría continuar en el futuro hasta 2024«, agregó van de Wouw.
La pregunta clave para todas las partes interesadas que supervisan la demanda del mercado mundial de carga aérea es: «¿Qué tan bajo se podrá caer?»
En cuanto a los desarrollos semanales en julio, la tarifa spot global de carga aérea tocó fondo en la segunda semana del mes, mientras que en la última semana que finalizó el 30 de julio aumentó un +3%. Esto posiblemente refleje una desaceleración en la caída de los volúmenes de carga y un crecimento mas lento de la capacidad en comparación con meses anteriores.
Además, el aumento reciente en los precios del combustible para aviones también podría haber contribuido al aumento, lo que se ha verificado en las revisiones de tarifas mensuales de algunas aerolíneas. Pero es probable que el aumento en el recargo por combustible no se mantenga y que no tenga un impacto significativo en las tarifas de flete, ya que la dinámica de la demanda y la oferta para el mercado general de la carga aérea permanece sin cambios. Dado que los exportadores disfrutan aprovechando su poder adquisitivo mejorado después del dolor de las altas tarifas durante la pandemia, Xeneta también espera un retroceso en los ajustes del recargo por combustible.
Entrando en el análisis de las distintas rutas comerciales, las del noreste de Asia (incluida China) registraron las mayores caídas de tarifas en comparación con el año pasado. Tanto las tarifas de carga aérea de China a EE.UU. como las de EE.UU. a China cayeron más de un 60% con respecto al año anterior. Las tarifas de China a Europa y Europa a China ocuparon el tercer y cuarto lugar, con tarifas spot que cayeron más del 55% año con año.
Las tarifas de América del Sur a EE.UU. y de Europa a Medio Oriente y Asia Central registraron las menores caídas, de 19% y 27% respectivamente, en comparación con el año anterior.
Las condiciones volátiles del mercado se reflejan en los niveles de rendimiento del segundo trimestre que informan las aerolíneas y los forwarders globales, con los ‘top 3’ (Kuehne+Nagel, DHL Global Forwarding y DSV) registrando una contracción de alrededor del 50% en sus ingresos por cargas aéreas del segundo trimestre de 2023 en comparación con el mismo período del año anterior.
Si bien los forwarders claramente están sufriendo la caída significativa en los volúmenes generales de carga aérea, aquellos que se dirigen a clientes y productos básicos de mayor rendimiento aún obtienen márgenes más altos, a pesar de que también ven una caída en los volúmenes. En el mercado de carga general, donde existe una gran competencia, la tarifa spot (válida por hasta un mes) ha caído por debajo de la tarifa estacional (válida por más de un mes) desde mayo del año pasado. En comparación, la carga que requiere un manejo especial continúa produciendo un mayor rendimiento, con tarifas spot por encima de la tarifa estacional desde el inicio de la pandemia.
Los forwarders enfocados en obtener volúmenes casi a cualquier precio, para aumentar su cuota de mercado, seguirán sacrificando sus márgenes, y probablemente seguirán alimentando un mercado irracional de carga aérea en el que las tarifas spot globales de flete caigan más allá de las expectativas del mercado.
Para el resto de este verano, Xeneta anticipa que los volúmenes de carga aérea permanecerán bajos. Así lo indica el último índice de gerentes de compras (PMI) de manufactura de China. El PMI oficial de la potencia manufacturera subió a 49,3 en julio desde 49,0 en junio, lo que indica una disminución continua en la fabricación del país, extiendiendo esta caída en la producción a un cuarto mes consecutivo. Su subíndice de nuevos pedidos de exportación, un indicador de la demanda de carga aérea, cayó a 46,3 en julio desde 46,4 en junio.
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